Рынок корпоративной печати после ухода западных вендоров: основные игроки, анализ предложения
В течение пары десятков лет обилие печатных вендоров позволяло российским заказчикам закрыть любые потребности в печати, начиная от разовых мелких тиражей вроде бухгалтерских отчетов и заканчивая производством информационных брошюр в промышленных масштабах. Для каждой задачи всегда находился кандидат, а то и не один, который полностью соответствовал любому запросу. Однако, после 2022г. ситуация поменялась: большинство прежних игроков ушли с рынка РФ. Но некоторые остались в России, и на этом фоне предстали в крайне выгодном свете. В сегодняшней статье попытаемся разобраться, кто из производителей в каком статусе сейчас находится, как и откуда товар попадает на рынок, а также, как сориентироваться в рынке при возникновении потребности в корпоративной печати.
Всю нынешнюю «печатную» когорту можно условно разбить на 3 категории: ушедшие, оставшиеся и (назовем их так) частично оставшиеся.
Критерием для классификации при этом будет выступать роль производителя в ситуации на рынке: контролирует ли он ввоз техники, регулирует ли цены, ведёт ли маркетинговую активность. Также важным фактором является наличие вендора в списке параллельного импорта.
Те, кто ушел
Начнем с тех, кто под силой разнообразных обстоятельств, покинул рынок РФ в 2022 году. Потеря таких мировых брендов, как HP, Canon, Epson, Xerox, Kyocera (технически, офис Kyocera в РФ открыт, юрлицо не ликвидировано, но по нашим критериям с контролем рынка, Kyocera можно смело записывать в ушедшие) вызвала легкую панику на рынке, т.к. суммарно они занимали около 80% рынка. Товар довольно быстро кончился, пути поставок новой техники еще не были проторены, и цены неумолимо поползли вверх, достигая по некоторым позициям пятикратного роста. Однако легализация параллельного импорта довольно быстро всё вернула на свои места, хоть и с небольшими изменениями.
И если с физическим ввозом товара ситуация решилась довольно быстро, то проблема с гарантийными обязательствами, техническим сопровождением, покопийным и сервисным обслуживанием нависли Дамокловым мечом, т.к. все эти процессы раннее обеспечивались производителем. Реорганизация новых цепочек и схем, по нашим ощущениям, заняла еще примерно полгода.
В итоге на данный момент по части ушедших марок сложилась следующая ситуация:
- Весь товар на рынке завезен по параллельному импорту. Наличие товара в стране регулируют сами игроки-импортеры, от чего иногда возникают дефициты по некоторым позициям, а иногда и излишки товара, с повсеместным демпингом;
- Цены на рынке стали волатильными. Горизонт планирования сделок значительно снизился. Гарантировать цену на 2 месяца – уже отважный подвиг, не говоря уже о сроке в 3-4 месяца;
- Гарантийные обязательства. Т.к. ушел только производитель, а сервисные центры, обеспечивающие ремонт, остались, то эта проблема решилась довольно быстро. Импортеры переподписали контракты, чтобы работать напрямую с сервисами. Да, в некоторых случаях вырос срок ремонта, но качество не изменилось;
- Покопийные и сервисные контракты тоже претерпели изменения: увеличились цены и сроки, т.к. поставка ЗИП-а и расходных материалов так же легла на плечи импортеров. Тем не менее, как явление, подобные сервисы не только остались как явление, но и продолжают развиваться.
Те, кто остался
Однако, есть и те, для кого уход основных игроков с рынка стало скорее благом, нежели проблемой. Довольно быстро, и вполне закономерно, фокус некоторых продавцов сместился в сторону производителей, которые не покинули рынок. И политика государства по импортозамещению этому способствовала.
Разделим таких вендоров на 2 подкатегории.
Иностранные производителиPantum и Sharp не покидали рынок, не попадали в списки параллельного импорта, оставили налаженную дистрибьюторскую и дилерскую сеть. Они сохранили за собой все гарантийные обязательства, оказывали всевозможную помощь и поддержку.
И это принесло свои плоды. Многие крупные клиенты перешли на Pantum и Sharp. Pantum, будучи полностью китайской компанией, даже смог интегрироваться в объявленную наши правительством политику импортозамещения, открыв на территории Российской Федерации производственную линию и тем самым обеспечив многих гос. клиентов аппаратами российской сборки.
Ошибкой будет не упомянуть Deli, которые появились пару лет назад, и сейчас так же активно наращивают обороты (но в основном в потребительском сегменте).
Из тех, кто остались в выигрыше – российские производители Катюша и F+, которые уже занимались печатной техникой в 2022 году, а также Гравитон, который «подтянулся» попозже.
Политика импортозамещения сначала обязала государственного потребителя покупать аппараты российского производства, а последние полтора года – приобретать только реестровую технику. В то же время, полтора года назад, первые устройства марки «Катюша» вошли в реестр. Поначалу речь шла о нескольких моделях офисных машин, сейчас же реестровый ассортимент расширился, и там появились большие А3 машины, в планах компании – вхождение в реестр цветных печатных устройств к концу 2026 года.
Частично оставшиеся вендорыВ то время как часть участников рынка ушла полностью и «живет» в нашей стране за счет параллельного импорта, другие, напротив, полностью адаптировались к ситуации, и продолжают бизнес в РФ. Но есть и такие компании, которые выбрали промежуточный вариант.
Так, Brother, Ricoh, Konica-Minolta не закрывали свои офисы и не увольняли сотрудников, но всё равно попали в список параллельного импорта. Поначалу сконцентрировавшись на обслуживании ранее заключенных сервисных контрактов, со временем эти производители начали вычеркивать себя из “параллельки”, возобновлять дилерские и дистрибьюторские контракты. С переменным успехом, на текущий момент эти вендоры частично контролируют рынок, но серые каналы еще полностью не закрыты. Вполне очевидно, что рано или поздно им удастся закрыть канал параллельного импорта. Вопрос только в сроке.
Особенности ведения бизнеса у этой когорты вендоров можно описать следующим образом:
- На рынке, конфликтуя друг с другом, уживаются и “белый” и “серый” товар;
- Есть как официальная гарантия производителя, так и гарантия, которая обеспечивается импортером. Узнать это можно только по серийному номеру;
- Есть техническая поддержка, особенно в сегменте тяжелых Pro-машин.
Вывод
Спустя четыре года уже можно сказать, что рынок полностью восстановился и готов ответить на любую потребность конечного пользователя. Но к этой фразе хочется поставить сноску, и под сноской написать – с небольшими изменениями по сравнению с тем, как это было в 2021 году. С небольшими изменениями по срокам, цене, гарантии и так далее.
